Líder Global en Servicios de Redacción de Prospectos de Oferta y Memorándums de Oferta

Prospectus.com fue creado a partir de la necesidad de ofrecer a los nuevos emprendimientos y a las empresas establecidas la capacidad de trabajar con una firma con un interés sólido en su éxito.

"Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it... he who doesn't... pays it."

— Albert Einstein

We care about income as much as you do.

  • We invest your money in closed-end funds (CEF) across asset classes using our proprietary investment process.
  • We work with institutions, family offices, corporations, charities and affluent individuals to help enhance income and cash flow, manage sector or interest rate risk, protect purchasing power, maximize tax efficiency, and improve diversification.
  • Our CEF strategies can be accessed two ways:                                                                                                                                                                                                                Mutual Fund   Separate Account

Freedom to invest in a wide variety of securities.

  • We invest your money in a Global Macro strategy using a rules-based discipline that governs all aspects of our investment process.
  • We work with institutions, family offices, corporations, charities and affluent individuals to help lower volatility and operate independently of market direction.
  • Our rules-based Global Macro strategy can be accessed one way:                                                                                                                                                                                  Separate Account

"Reading the tea leaves of Global Macro is an art developed over time, not something purchased in an online tutorial."

— A Sage Global Macro Investor

Permítanos Asistirle con sus Prospectos

Preparar y redactar adecuadamente un Prospecto Preliminar (también conocidos como “Red Herring” o Prospecto sin Colocación), Prospectos Finales o cualquier tipo específico de Memorándum de Oferta para un nuevo emprendimiento o para una empresa establecida que esté buscando recaudar capital circulante o capital de expansión es el paso más crítico para aquellos que desean comenzar con un proceso de recaudación de fondos.

Sin importar si su empresa está planificando abrir una oferta de colocación privada a un universo selecto de amigos y familiares, inversionistas calificados o en una oferta pública inicial (OPI) a través de mercados de valores, se requiere entregar un prospecto o de un memorándum de oferta a sus inversionistas o a los reguladores de las industrias que controlan las ofertas de títulos.



¿Quién lee los prospectos?

Los inversionistas de todo tipo, incluyendo las firmas de capital riesgoso o de capital privado, los inversionistas angelicales, compradores institucionales calificados (QIBs ), hasta inversionistas acreditados o experimentados, así como los responsables de parte de los mercados de valores de poner a cotizar las acciones de su empresa a través de ofertas públicas solicitarán un prospecto. El equipo de profesionales de la industria de valores, consultores expertos y abogados de Prospectus.com pueden redactarle un prospecto de forma efectiva y puntual. Nuestro equipo ha producido literalmente miles de prospectos preliminares (prospecto sin colocación) y Memorándums de Ofertas finales para empresas que cotizan en bolsa.



En dónde operamos

Prospectus.com tiene personal y oficinas en la mayoría de los centros financieros del mundo. Asistimos a empresas domiciliadas en los principales países del mundo con la redacción de prospectos y documentos de oferta. Desde Nueva York hasta Hong Kong, desde el Reino Unido hasta las Islas Caimán, desde Singapur hasta Seattle y casi todas las áreas intermedias, los profesionales de Prospectus.com han atendido las necesidades de creación de documentos para los líderes de prácticamente todos los sectores y categorías de industrias.



¿Qué es un prospecto?

Un prospecto es un documento ofrecido a los inversionistas prospectivos y destaca la estructura de la empresa, su modelo de negocios, plan financiero, información de títulos, equipo de gerencia y mucho más. La empresa que esté buscando inversiones de capital ofrecerá a los inversionistas alguna forma de títulos en compensación por el capital que han inyectado a la empresa, bien sea en forma de deuda o de capital. El prospecto resumirá los términos de esta oferta. Por ejemplo, si una empresa está ofreciendo una acción ordinaria a cambio de una inyección de capital de parte de sus inversionistas, el prospecto detallará el tipo de acción ordinaria y los términos asociados a los títulos, como por ejemplo los derechos de votación, acciones preferentes o acciones convertibles, esquemas de repartición de dividendos (cuando sea el caso), restricciones sobre las acciones, etc. Para una oferta de deudas o de bonos, la empresa emisora normalmente ofrece un bono o una nota o un bono convertible (que se convierte en acciones de capital sujetas a las acciones corporativas). El prospecto, bien sea preliminar (prospecto sin colocación) o final también resaltará los pagos de intereses, fechas de vencimiento y otra información. Para cualquier inversionista, bien sea institucional o de patrimonio elevado, el Prospecto de Oferta es la principal Hoja de Ruta que define cómo piensa ser exitosa la empresa y cómo recibirá los retornos el inversionista sobre el capital, así como las ganancias proyectadas para la inversión.


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Características de los prospectos

Un Prospecto de Oferta preparado correctamente debe ser fácil de leer; claro y preciso, sin narrativas confusas o excesivamente adornadas. Aunque la extensión en términos de número de palabras y páginas de los prospectos puede variar entre las entidades públicas y privadas, hay un punto de coincidencia: el uso de las palabras y la gramática fluyen adecuadamente y se demuestra un enfoque profesional en toda la presentación. El prospecto debe tener un orden sistemático que se adapte al mensaje de la empresa y a su oferta. Debería contar con un resumen “rápido de leer” de la empresa, seguido de un análisis detallado de la misma, la industria y el mercado, el equipo de gestión y, por supuesto, una descripción clara de los detalles de la oferta de inversión. El prospecto debe verse como una oportunidad de contar la historia del emisor en el formato adecuado, no como un documento “aburrido y de entrega obligatoria” para los inversionistas.

Objetivos

El prospecto, y por extensión el memorándum de colocación privada o los documentos de oferta, permiten que la empresa logre las siguientes metas y objetivos:

  • Transmitir su mensaje y la oportunidad de negocios de su empresa de forma clara y consistente.
  • Demostrar sus ofertas en Propiedad Intelectual (PI), productos o servicios únicos.
  • Resaltar las capacidades gerenciales de su equipo y su experiencia relevante en la industria.
  • Detallar los planes actuales y futuros de la empresa, así como sus estrategias.
  • Discutir su estrategia de salida, cómo recibirán sus pagos los inversionistas y cómo generarán ganancias.
Qué ofrece Prospectus.com a los Emisores de Títulos y aquellos que busquen Recaudar Fondos:

El equipo de Prospectus.com se compone de expertos de la industria con experticia en las mejores prácticas para la preparación de prospectos de ofertas profesionales, los memorándums de ofertas y/o servicios relacionados que necesitan las empresas públicas y privadas.

Nuestra proposición de valor es directa y ha sido aprovechada fácilmente por emprendedores y ejecutivos corporativos: ofrecemos los tiempos de entrega más rápidos para la creación de documentos y los precios más competitivos en el mercado global. Nuestras áreas de práctica atienden los siguientes servicios, junto a la oferta de servicios expandidos en cada una de las categorías:

  • Redacción de prospectos preliminares (prospectos sin colocación)
  • Redacción de prospectos finales (empresas públicas y privadas)
  • Documentos de Oferta (empresas públicas y privadas)
  • Redacción de Memorándums de Colocación Privada
  • Servicios de Cotización en Oferta Pública Inicial (OPI) (documentos específicos)
  • Memorándum de Información
  • Memorándum Explicativo
  • Servicios de Registro y Presentación (p.e., Declaraciones S-1)
  • Estructura de Deudas y Capitales (144A/Reg S)
  • Adquisiciones y Fusiones
  • Capitales de Riesgo y Asistencia de Capital Privado
  • Asistencia en Recaudación de Fondos, Regulación A + Regulación D
  • Servicios de Formación de Empresas y Fondos
  • Acuerdos de Accionistas y Operaciones
  • Consultoría Legal para Negocios y para Títulos
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Sobre nosotros

Prospectus.com es la principal firma global especializada en el desarrollo de prospectos. Habiendo culminado más de 5.000 proyectos, nuestro equipo experto de consultores, abogados y banqueros de inversión asisten a las empresas con ofertas públicas y privadas en los principales mercados de valores del mundo. Además de la preparación de prospectos y otros documentos de memorándums de ofertas, también ofrecemos asistencia en las declaraciones de registro y presentación con numerosas agencias en todo el mundo.

De hecho, más de 500 empresas y escritorios legales en el mundo tercerizan o rebajan su carga de trabajo con nuestros servicios y colaboración. Somos considerados la firma global más eficiente (rápida), rentable y competente en la redacción de prospectos.

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